В самом сердце густых лесов лежит старинный город Ллорис, возведенный эльфами в незапамятные времена. Однако, спустя годы, люди вытеснили их и установили свою власть. Теперь Ллорисом управляет тираничный шериф, безжалостно эксплуатирующий горожан. Он непрерывно увеличивает налоги, загоняя жителей в нищету и голод, лишая их жилья и средств к существованию. Те, кто осмеливается выступить против его режима, вынуждены столкнуться с изгнанием и жестокими наказаниями. В городе начинает зреть бунт, и в отчаянии местные жители решают обратиться к эльфам, живущим в уединении, надеясь на их волшебную помощь. Эльфы, однако, скептически относятся к людям, с которыми не контактировали уже два века, и стремятся сохранить свой зыбкий покой.