В 1895 году Нижний Новгород оживает в преддверии крупнейшего торгового события — ярмарки. Однако спокойствие и благополучие города нарушает сенсационное убийство влиятельного аристократа, главы губернского дворянства Нефедьева. Расследовать это дело поручено Алексею Лыкову, сотруднику местной полиции. Погружаясь в расследование, он встречается с силами зла, которые ему не до конца понятны. В этом противостоянии ему предстоит поставить на карту всё: свою любовь, честь и даже собственную жизнь.